Amikor egy konkrét munkacsoport rejtett szerkezetének, a csoport kultúrájának, az egyének szerepeinek a megismerése szükségessé válik bármilyen fejlesztő beavatkozás előtt.
1. Előkészítő konzultáció a szakértő és vezető között: ismerkedés a csoporttal, döntés az együttműködésről. A szakértő megismerkedik a közösséggel, konzultál az vezetővel a program célszerűségéről. A vezető és a tanácsadó felelőssége közös, és egymást kiegészítő a tevékenységük.
2. Kérdőív összeállítása, csoportra szabása, közös áttekintése a vezetővel.
3. A felméréskor a résztvevők tájékoztatása a tudnivalókról (szóban és írásban) és az adatok begyűjtése. A megfelelő számú (ideális esetben csoportlétszámmal azonos) számítógép biztosításával a kérdőívet egyidejűleg és egy helyen tölthetik ki szinkron vagy aszikron módon a csoport tagjai.
Megvalósítására a csoportban a többség egyetértése esetén kerül sor, a részvétel önkéntes.
4. Adatfeldolgozás és a jelentés összeállítása a jól áttekinthető listák, rangsorok, ábrák formájában feldolgozott adatok értékelése alapján.
5. Vezetővel való konzultáció az eredményekről (esetleg egyéni visszajelzés kérésre).
6. A problémákat elemző és rendező csoportfoglalkozások levezetése, az eredmények visszajelentése.
7 Csoportot befolyásoló beavatkozások (pl. csoportszupervízió, csapatépítés, kommunikációs tréning, problémamegoldás stb. a szükségleteknek megfelelően)
7. Konzultáció a vezetővel a csoportos foglalkozások közben/után
8. Ismételt vizsgálat és konzultáció (1/2 - 1 év múlva)